"АиФ" займет на бирже денег на типографию,

Логотип ИД "Аргументы и факты"

"Аргументы и факты" первыми из российских издательских домов заявили о намерении выпустить облигации на 1,5 миллиарда рублей.

Как пишет газета "Ведомости", в минувшую пятницу советы директоров ЗАО "АиФ" и ООО "Объединенный издательский дом Медиа Пресса" приняли решение разместить облигации совместно учрежденной компании "Аиф Медиа Пресса финанс" на сумму 1,5 миллиарда рублей. Выпуск трехлетних облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей будет размещен на ММВБ путем открытой подписки. Поручителями займа выступят ЗАО "Аргументы и факты", ООО "Объединенный издательский дом Медиа Пресса" и ООО "Промсвязьфинанс".

Вырученные деньги будут направлены на расширение распространительской сети издательского дома в регионах (сейчас это более 1500 розничных киосков в Москве и регионах, которыми управляют "МОБ Союзпечать", "Ария-АиФ", "Метро-пресс" и другие), а также на модернизацию оборудования типографии.

Выпуск облигаций логичный шаг перед выходом на биржу, рассуждает аналитик МДМ-банка, просивший не указывать его имени в печати. "Сейчас довольно много медийных компаний либо уже заявили о проведении IPO, либо готовятся к этому: CTC Media готовит размещение на NASDAQ, издатель "Из рук в руки" [компания Trade Media East] уже разместилась на Лондонской фондовой бирже, также известно о планах "ТВ-3", говорит он. Президент "ПромСвязьКапитала" Павел Хохряков подтвердил, что IPO входит в планы "АиФ", однако сроки выхода на биржу называть затруднился.

Инвесторы считают, что облигации "АиФ" будут востребованы, и предсказывают, что примеру ИД могуг последовать и другие печатные СМИ.

Издательский дом "Аргументы и факты" ("АиФ") и типографский комплекс "Объединенный издательский дом Медиа Пресса" аффилированы с компанией "ПромСвязьКапитал", управляющей небанковскими активами акционеров Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", оборот "Объединенного издательского дома Медиа Пресса" в 2004 году составил 61 миллион долларов, чистая прибыль 3 миллиона доалларов. ИД "Аргументы и факты" издает одноименную газету (по данным TNS Gallup Media, аудитория одного номера составляет около 8,5 миллионов человек), а также газеты "АиФ. Здоровье", "АиФ. Долгожитель", журналы "Дочки-матери", "АиФ на даче", "АиФ. Суперзвезды", "АиФ. Семейный совет" и другие. По оценкам участников рынка, оборот ИД более 60 миллионов долларов.